團隊围绕流程白板進行協同規划
項目概覽
企業系統
客戶是一家企業服務公司，內部項目、客戶成功、合同審批和交付資料分散在多個系統裡，跨團隊協作成本持续增加。
項目進度、客戶状態和交付風险可以統一查看
核心指标
審批和提醒從人工推動轉為系統觸發
核心指标
部門之間的資料口徑更加一致
核心指标
客戶背景
客戶是一家企業服務公司，內部項目、客戶成功、合同審批和交付資料分散在多個系統裡，跨團隊協作成本持续增加。
核心挑战
- 線索、合同、交付和售後資料无法串聯，管理層缺少統一視圖
- 審批流程依賴群消息和人工提醒，容易遺漏
- 不同角色看到的資料範围不清晰，權限風险增加
解決方案
- 建設協同辦公與客戶營運平台，打通客戶、項目、合同和任務資料
- 用流程引擎固化審批、提醒和交付節點
- 建立角色權限、操作日志和資料看板，支撐團隊規模化管理
方案架構
01
客戶與項目主資料
02
流程引擎
03
任務與通知中心
04
權限矩阵
05
经營看板
06
審計日志
實施過程
01
組织流程梳理
02
資料模型設計
03
核心模塊開發
04
歷史資料導入
05
角色培训
06
管理看板迭代
交付成果
- 項目進度、客戶状態和交付風险可以統一查看
- 審批和提醒從人工推動轉為系統觸發
- 部門之間的資料口徑更加一致
後续計划
- 接入財務與發票流程
- 增加客戶健康度評分
- 引入 AI 周報摘要
平台让客戶營運和項目交付第一次真正放到同一個視圖裡。
企
企業服務客戶
營運負責人
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