团队围绕流程白板进行协同规划
项目概览
企业系统
客户是一家企业服务公司，内部项目、客户成功、合同审批和交付资料分散在多个系统里，跨团队协作成本持续增加。
61%
审批效率提升
33%
项目延期下降
2.4x
数据查询提速
客户背景
客户是一家企业服务公司，内部项目、客户成功、合同审批和交付资料分散在多个系统里，跨团队协作成本持续增加。
核心挑战
- 线索、合同、交付和售后数据无法串联，管理层缺少统一视图
- 审批流程依赖群消息和人工提醒，容易遗漏
- 不同角色看到的数据范围不清晰，权限风险增加
解决方案
- 建设协同办公与客户运营平台，打通客户、项目、合同和任务数据
- 用流程引擎固化审批、提醒和交付节点
- 建立角色权限、操作日志和数据看板，支撑团队规模化管理
方案架构
01
客户与项目主数据
02
流程引擎
03
任务与通知中心
04
权限矩阵
05
经营看板
06
审计日志
实施过程
01
组织流程梳理
02
数据模型设计
03
核心模块开发
04
历史数据导入
05
角色培训
06
管理看板迭代
交付成果
- 项目进度、客户状态和交付风险可以统一查看
- 审批和提醒从人工推动转为系统触发
- 部门之间的数据口径更加一致
后续计划
- 接入财务与发票流程
- 增加客户健康度评分
- 引入 AI 周报摘要
平台让客户运营和项目交付第一次真正放到同一个视图里。
企
企业服务客户
运营负责人
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